2010年9月2日星期四，中国A股高开高走，个股异常活跃，大股票和小股票联动，市场赚钱效应继续明显。
联环药业这个妖股继续横行，复牌后的
西单商场继续大单涨停，很难参与到，
上海建工和
上海汽车、
华域汽车灯中金今早推荐的股票涨幅都不错，
中国平安的涨幅明显超过深发展，汽车板块带动了市场的热情。
我们近期博文中推荐过的
天坛生物被市场公开的验证了。《乙脑病毒概念将诞生下一个联环药业》，这篇博文是8.30发布的，所以我们捕捉牛股的眼光还是可以的，三周之前提布局内蒙板块的
内蒙华电，提前一周布局新疆板块的香梨和
新疆城建，在5天之前印度发生乙脑的时候，敏锐的捕捉到内地疫苗的机会，专门推荐了天坛生物都是打了足够的提前量，现场追究没有意思了，还是早点买，等到市场看到新闻和评论的时候，往往涨幅就没有那么多，可以获利出局了。
但是对于医药还是要长期持有的，前期重点推荐过的
上海医药周四继续大涨，
中恒集团停牌一个小时，这都是我们在博客和股友群里面都建议拿到年底甚至更远的医药配置品种。出了股权激励的
中集集团也有超过2.6%的涨幅，市场对于海洋工程的认可程度是一个关键。其他个股看，深发展和平安复牌之后的涨幅比较接近，市场对方案有分歧。
对于平安和深发展的合并方案，业内显然出现了比较多的分歧，但是明显的敢看空深发展的券商果然没有，因为公平的讲，对深发展的股东长期看还是利好。
国金证券指出：“虽然深发展定增17.75元/股的价格没有参照定增惯例打9折，也高于深发展停牌前的股价；而17.75元/股对应2010年上半年末2.03xPB，高于平安银行按照291亿预估价值测算对应的2010年上半年1.90xPB；我们并不认为深发展对平安银行的定价存在低估，原因在于：1）平安银行上半年实现净利润9.12亿元，而09年全年净利润11.05亿元，上半年末净资产规模新增10.14亿元，大于净利润规模，对照平安银行成本收入比（上半年50.5%，09年58%），拨备覆盖率较期初仅提升3个百分点，我们认为平安上半年净资产规模扩张潜力释放十分充分；2）平安银行09年ROA0.5%，ROE7.72%，均远低于深发展同期的0.86%和24.58%。吸收合并后深发展当前股价估值合理：由于未来深发展对平安银行的整合，以及与平安集团综合金融平台的协作存在许多不确定性，给我们对深发展的估值造成困难，我们希望通过将平安银行与深发展财务数据合并，进而从财务角度给出估值的安全边际。1）盈利能力：吸收合并后的深发展2010年ROA预计为0.80%，ROE预计为16.54%；与浦发
中信相当，但低于招行兴业。2）业务结构：个人贷款占比30%左右，与招行相当；但个人存款余额占比仅15%左右，中间业务收入占比10%左右，均远远低于招行水平；3）贷款质量，预计不良率0.6%，覆盖率163%，覆盖率在股份制银行中并不高；4）核心资本充足率，预计合并和核心资本充足率7.99%，与其它融完资的股份制银行相比较低。从09年初以来，深发展的估值溢价主要源于新桥股权转让预期以及对深发展管理层的认可，目前前者已经消失，后者仍需观察；因而停牌前17.51元/股对应1.87x10PB/11.35x10PE，较其它股份制银行并不存在低估。
原来在平安，现在到了国信的邵子钦指出：
尽管面临挑战，但现阶段中国零售金融已经发展到跨越监管条线、跨越销售渠道的深度融合阶段，我们在看好中国“家庭钱包”快速增长的同时，也看好未雨绸缪的中国平安。从6月29日停牌至今，
中国人寿下跌11.2%，
中国太保上涨2.94%。人寿下跌主要源于传统险预订利率改革和中报低于市场预期。平安中报业绩超预期，保险稳定突破，新增长点层出不穷，复牌有望超越太保涨幅，维持“推荐”投资评级。
其他几个短期看空深发展的观点我就不转了，个人还是看多深发展，关于深发展更多更深入的研究和历史上我们对深发展的内部电话会议录音，请到深发展的版块来查看，往前查查可以看到很多独家资料。 宏观上，关于8月CPI的分析：8月
农产品价格涨幅比7月有较大回落，考虑到去年8月CPI环比大幅上升0.5个百分点，今年8月新涨价因素不足以弥补翘尾因素的下降，CPI同比将比7月有所下降，预计在3.0至3.2之间，3.1的可能性最大，再次低于市场预期。
策略上，防一下中小盘股短期调整，调整企稳继续杀。
昨晚出来不少方案，中集出股权激励，深发展和平安的方案出台，今天上午复牌，等等很多公告。跟股友群里面的股友们简单聊了一下，又和上海北京的几个基金研究员也简单电话聊了一下。果然看银行的同学们十一点多都没有睡觉，在写点评，今天上午深发展还主动邀请大家参加一个电话会议，对方案进行沟通。一个股友说“你真是勤奋，早八点天天准时写完”，就早起和阅读的事情，谈谈价值人生的观点吧。
早点看资料是好的习惯。芒格约人谈事情的时候，都是在早上。巴菲特的准接班人李路（LouisLi）在给《穷查理宝典》写序言的时候，有这么一段描述，看完了，你肯定不会忘记，李路写，芒格喜欢与人早餐约会，时间通常是七点半。第一次与查理.芒格吃早餐时，李路准时赶到，发现查理.芒格已经坐在那里把当天的报纸都看完了。虽然离七点半还差几分钟，但让一位德高望重的老人等，让李路心里很不好受。第二次约会时，李路大约提前了一刻钟到达，发现查理.芒格还是已经坐在那里看报纸了。到第三次约会，李路提前半小时到达，结果查理.芒格还是在那里看报纸，仿佛他从未离开过那个座位，终年守候。直到第四次，李路狠狠心提前一个钟头到达，六点半坐那里等候，到六点四十五的时候，查理.芒格悠悠地走进来了，手里拿着一摞报纸，头也不抬地坐下，完全没有注意到我的存在。以后李路就逐渐了解到，查理.芒格与人约会一定早到。到了以后也不浪费时间，会拿出准备好的报纸翻阅。自从知道查理.芒格的这个习惯后，以后李路和芒格再约会，李路都会提前到场，也拿一份报纸看，互不打扰，等七点半之后在一起吃早餐聊天，让人多么记忆深刻的经历。
在我们中国社会背景下，无论是从政还是经商，也都是相同的道理—早起是好。我所认识的一个从底层做起来的几乎没有任何背景的高官，在2005年和我聊起来自己从政的经历的时候，也是说到了自己的勤奋，开始做副市长的秘书，其实就是一个打杂的活，写发言稿，给领导安排行程等，什么都干。但是军官出身的他，有一个好习惯就是早起，所以在当时的市委里面，还是很出名的。当官的晚上经常要应酬到半夜，但是早上6点半起来是雷打不动的，到后来他退休的时候，已经做到了很好的位置了。以前的一个同事，是交易员，不大懂基本面的，后来赚到第一桶金以后，自己下来带客户。号称早上6点到晚上10点，都是在看资料，打电话，聊天，看报告，这几年不见，对多数公司的基本面都有深刻的了解，每次在一起吃饭都感觉他和当时做交易员的时候有很大的变化。我想，这就是自律和阅读的力量。芒格说一辈子都在研究人类灾难性的错误，这还是基于长期的阅读和理性的思维方式，而理性的思维方式是基于对知识的诚实。人类的认知永远存在着限制，这点我们必须承认。
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最新机构观点： 国信证券**
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创兴置业、
金岭矿业等矿石类股票。
国金证券_公司点评_复牌具有补涨需求--深发展Ａ公司点评_维持“持有
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